Перше кохання ніколи не забувається. Дія відбувається в католицькій Італії 40-х років. Це історія пробудження перших почуттів у Жю, закоханого у свою кузину Нене. За допомогою її Жю знаходить відповіді на найпотаємніші питання. Нарешті він відчув себе чоловіком, але коли батько застає його в компанії Нене та її коханця-мулата, справа набирає зовсім іншого оберту...